A história do presidente Isimo que decide capturar todas as crianças feias. Paul, de 11 anos de idade, é um menino inseguro com orelhas grandes. Depois de uma sessão fotográfica, Paulo e alguns colegas são enviados numa visita de estudo. No autocarro, Paul percebe logo que aquilo não é apenas uma viagem – as crianças estão a ser enviadas para um lugar secreto. Ele começa imediatamente a pensar num plano para escapar…